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据财联社 8 月 26 日报道,天风国际分析师郭明錤表示:1、我所交流的投资人,根据对英伟达(Nvidia)的 CoWoS 出货量与付款条件的假设,部分是期待 Nvidia 能提出对第三季营收 $165–175 亿元的预期。所以当媒体报导 Nvidia 的财测击败市场共识时,对这些投资人来说其实是低于预期的。

2、从基本面看,Nvidia 的 CoWoS 第四季出货 QoQ 增速将显著放缓至约持平,我相信至少对部分短期交易者来说,这不是一个正向讯号,特别是股价已经涨多时。

3、另一个影响 AI 股价的短期因素是在 ChatGPT 流量显著下滑时,并没有同时看到证明可持续获利的 AI 服务商业模式。除了 Nvidia AI 芯片的出货量,这个议题对 AI 股票的影响力在可见未来将会逐渐增加。

4、预期短期内可能会有更多投资人从股价已经涨多的 AI 供应链股票获利了结。但因 AI 正向趋势仍在(投资人可能也没有太多其他更好的产业之投资选择),故投资人仍积极寻找股价上尚未反映 AI 正向趋势的受惠者。

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