云计算整体减速,但微软和谷歌的“AI云斗法”才刚刚开始

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作为全球科技行业的两大巨头,微软和谷歌一直在从搜索、办公软件的各个领域明争暗斗。如今,AI浪潮推动战斗持续升级,微软和谷歌的“AI云争霸赛”已拉开序幕。

当地时间周二,微软首席执行官Satya Nadella在二季度财报电话会上表示,虽然微软并不是云基础设施的最大提供商,但在销售基于云的AI服务方面排名第一,Azure OpenAI目前拥有11000个客户。

微软称, AI业务增长可能会提升微软在云计算领域的整体地位。

我们继续看到更多的云迁移,因为就长期云机会而言,现在还处于早期阶段。

谷歌母公司Alphabet也在二季报电话会议上强调了公司AI云业务的扩张。

Alphabet首席执行官Sundar Pichai介绍称,超过70%的生成式AI初创公司依赖谷歌的云基础设施和AI功能。

我们的AI优化基础设施是训练和服务生成式AI模型的领先平台。超过70%的生成式AI独角兽公司都是谷歌云客户,包括Cohere、Jasper、Typeface等。

Pichai还说,像PaLM2和即将推出的Gemini这样的大型语言模型(LLM)将帮助公司重新构想许多产品,尤其是谷歌最重要的产品——搜索。

而在两大巨头开启“云斗法”之际,云计算市场正在放缓增长。

去年,全球经济低迷,股市遭遇十多年来的最糟糕表现,企业削减支出,导致云计算市场在过去一年中持续减速。

而且,未来企业支出乏力的情况可能会更加严重。数据显示,全球云基础设施服务支出预计2023年将增长23%,低于去年的29%和2021年的35%。

微软、谷歌云业务增速双双放缓,AI收入尚未体现

微软通过对OpenAI的130亿美元投资,以及将生成式AI集成到其必应搜索引擎中,引爆了AI霸主之战。随后,微软在其庞大的软件帝国——尤其是Azure云服务——中大规模集成AI工具。

鉴于这种快速转向,投资者希望看到微软AI业务加速扩张,但事实并非如此。

微软表示,2023年第二季度,Azure等云服务同比增长26%。自微软在2021年中期报告Azure云增长51%以来,其增长率一直在稳步下降,本季度的增长速度为两年来最慢。

好的一面是,微软云的年收入超过了1100亿美元,其中Azure首次占据总收入的50%。

考虑到企业云迁移的复杂性,云收入体现在财报上存在滞后。此外,微软最近才宣布其最新AI产品和服务的可用性和定价,因此分析预计,可能还需要一两个季度,AI才能开始对微软的云业绩产生重大影响。

Alphabet因行动迟缓——用尚未成熟的Bard来应对ChatGPT——被群嘲,但后来修正了失误。在5月份召开的I/O开发者大会上,Alphabe宣布将AI大规模集成到产品和服务中的计划。

与微软一样,投资者曾希望看到谷歌云业绩的提振,但目前同样还没实现。

财报显示,第二季度谷歌云同比增长28%,环比持平,足以保住“三巨头”云提供商中增长最快的名声。但是,谷歌的云增长自2021年中期达到54%的峰值以来一直在稳步减速,本季度的增长率为两年来最慢。谷歌云在一季度首次实现盈利,这一趋势在第二季度延续。

分析预计,市场可能还需要一两个季度,才能开始看到AI对谷歌云业务的贡献。

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