中信证券:AI + 软件的快速融合给全球软件产业带来长周期、深远的影响

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据界面新闻报道,中信证券 7 月 24 日研报表示,Salesforce、Adobe 等头部平台的模型选择、功能定义和商业化方式将成为全球软件融入 AGI 能力的重要风向标,而后续功能的测试、发布、商业化路径、用户数据等亦均将成为个股股价和板块表现的重要催化因素。整体来看,AI + 软件的快速融合以及美股软件巨头的示范效应,正在给全球软件产业带来长周期、深远的影响。LLM 带来内容生成、自然语言交互、信息检索效率的大幅改善,将使得偏平台型、垂类应用软件显著受益,但也将大概率导致部分业务逻辑简单、偏中间态的单点软件产品方案明显受损,同时借助人机交互效率的大幅改善,用户对基础软件的使用门槛料将显著降低,利好数据管理、信息安全、运维等基础软件板块。我们看好美股软件板块,市场最悲观时候已基本过去,建议不断聚焦应用层的平台型、垂类软件厂商,以及基础层的数据管理、信息安全、运维、软件开发等。

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